西王跨界收購保健品公司遭問詢
2018-01-21 10:09:16
來源：北京商報(北京)
深交所近日向西王食品股份有限公司（以下簡稱“西王食品”）發(fā)出重組問詢函，對西王食品現金收購全球最大運動保健品公司Kerr 80%股權交易的資金安排提出問詢。問詢包括交易安排披露問題、交易標的信息披露問題、資產評估和盈利預測披露問題以及法律意見書，免責聲明披露問題。
根據西王食品此前的公告披露，西王食品擬聯(lián)合春華資本共同收購全球最大運動保健品公司，收購全部完成后，西王食品將直接或間接合計持有Kerr 80%的股權，春華資本將間接持有Kerr 20%的股權。本次交易，Kerr 100%股權的基礎交易價格為7.3億美元，西王食品與春華資本將以全現金的形式進行收購。
而在此前，西王食品董事會也審議通過了非公開發(fā)行股票預案，擬非公開發(fā)行募集資金總額預計不超過16.7億元，扣除發(fā)行及相關費用后的募集資金凈額用于聯(lián)合收購Kerr 80%的股權。西王食品上述非公開發(fā)行股票采用詢價發(fā)行，發(fā)行對象尚未確定。但是根據西王食品披露的半年度報告，截至2016年6月30日，西王食品的合并報表貨幣資金余額為6.54億元，母公司報表貨幣資金為2.4億元。
若按照上述交易安排，西王食品可能會面臨收購資金不足的風險。因此，監(jiān)管層在問詢函中提出，要求西王食品結合交易相關方對本次交易的付款安排和非公開發(fā)行審批、發(fā)行周期，補充披露如果非公開發(fā)行募集資金到賬時間超預期或發(fā)行失敗，公司對本次交易資金來源的保障措施。另外，深交所表示，明日前西王食品需要根據上述問題做出書面說明。
